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序

目录

第一章 中国金融体系概述

第一节 中国金融监管概况

一、中国金融监管体制的演进历程

二、中国特色的金融监管理念

三、现行金融监管体制面临的挑战及存在的问题

四、中国金融监管体制的改革与发展

第二节 金融市场与机构

一、银监会体系

二、证监会体系

三、保监会体系

四、其他机构

五、泛资管与大投行时代

第二章 公司上市（境内）

第一节 基本原理

一、什么是公司上市

二、中国的证券市场

第二节 企业上市利与弊

一、上市的好处

二、上市的弊端

第三节 上市的标准

一、主板适用规则

二、创业板适用规则

第四节 上市的操作流程

一、股份公司设立前阶段

二、股份公司设立后阶段

第五节 即将实施的注册制

一、发行机制

二、诚信义务

三、新股定价

四、新股配售

五、监管执法

第三章 公司上市（境外）

第一节 基本原理

一、为何境外上市

二、可以选择的境外上市地点

三、参与机构

第二节 境外直接上市

一、监管要求

二、申报材料

第三节 境外间接上市

一、大红筹上市

二、小红筹上市

三、对“10号文”的规避

第四章 上市公司再融资

第一节 基本原理

一、概述

二、上市公司股权融资的特点

第二节 新股的发行操作

一、增发的发行方式

二、配股的发行方式

三、新股发行、上市操作程序

四、上市公司公开发行证券申请文件目录

五、上市公司公开发行证券申请文件的基本要求

第三节 上市公司非公开发行新股操作流程

一、发行对象与认购条件

二、董事会与股东大会决议

三、核准与发行

四、上市公司非公开发行股票申请文件目录

第四节 上市公司发行新股购买资产

一、上市公司发行股份购买资产概述

二、发行股份购买资产的操作

第五章 新三板融资

第一节 基本原理

一、“两网”的短盛长衰

二、“三板”的昙花一现

三、“新三板”破茧而出

四、新三板的特征

五、对企业和投资者的作用和影响

六、国务院《关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》

第二节 挂牌操作流程

一、双协议书的签订

二、主办券商的尽职调查

三、备案文件的审查与备案

四、申请报价转让证券简称或证券代码

五、办理拟挂牌“园区公司”股份初始登记

六、办理“园区公司”挂牌手续

第三节 交易机制

一、股份转让限制与解限

二、委托交易

三、接受委托后主办券商的申报

四、成交处理

五、结算处理

六、报价和成交信息发布

七、暂停和恢复转让

八、终止挂牌

第四节 信息披露要求

一、挂牌报价转让前的信息披露

二、持续信息披露

三、推荐主办券商对挂牌公司信息披露的督导

第五节 新三板定向增资

一、概述

二、定向增资的条件

三、定向增资的程序

第六章 债券融资

第一节 债券融资概述

一、中国债券市场概况

二、非金融企业债务融资工具

第二节 公司债与企业债

一、公司债

二、企业债

第三节 交易商协会平台债券融资

一、银行间市场交易商协会债券融资

二、中期票据

三、短期融资券

四、超短期融资券

第四节 中小企业债券融资

一、中小企业集合债

二、中小企业集合票据

三、中小企业私募债

第七章 信托融资

第一节 基本原理

一、何谓信托

二、信托当事人

三、信托公司与信托业务

四、单一信托与集合信托

第二节 信托业务中的尽职调查

一、尽职调查的基本原则和流程

二、尽职调查的内容

第三节 贷款型信托

一、概述

二、流动资金贷款项目集合信托计划

三、设备购置贷款项目集合信托计划

第四节 股权投资信托

一、私募股权投资信托概述

二、信托公司开展PE信托业务的基本模式与交易结构

第八章 证券公司资产管理计划融资

第一节 定向资产管理计划

一、业务流程图

二、项目承揽及尽职调查

三、项目立项、审核与决策

四、业务实施与后续管理

第二节 集合资产管理计划

一、适用对象及业务模式

二、业务流程

三、客户适当性管理

四、项目准入标准

第九章 资产证券化融资

第一节 基本原理

一、资产证券化的定义

二、资产证券化的诞生基础

三、资产证券化的作用

第二节 资产证券化交易结构

一、资产证券化的交易结构

二、企业资产证券化的基本流程

三、资产证券化的基本流程

第三节 企业资产证券化（专项资管计划）

一、主要法律制度

二、操作流程

第四节 信贷资产证券化（信托计划）

一、主要法律制度

二、操作流程

第五节 资产支持票据

一、主要法律制度

二、操作流程

第十章 私募股权投资

第一节 基本原理

一、基本概念

二、盈利方式

三、组织形式

四、程序概览

第二节 基金资金募集

一、资金募集的方式和渠道

二、基金募集的程序

第三节 基金组织的设立

一、公司型私募股权投资基金的设立

二、合伙型私募股权投资基金企业设立

三、信托型私募股权投资基金设立

第四节 基金的投资

一、项目来源

二、项目初步判断

三、尽职调查

四、项目估值

五、投资协议

六、投资后的增值服务与管理

第五节 基金的退出

一、上市退出

二、并购退出

三、清算退出

四、PE二级市场转让退出

第十一章 项目融资

第一节 BT模式概述

一、BT模式简介

二、BT项目交易结构

第二节 BT项目融资概述

一、项目融资概述

二、项目融资与BT投融资项目的框架结构

第三节 BT项目的通常融资模式

一、债务融资模式

二、股权融资模式

三、资产证券化融资

第十二章 银团贷款

第一节 基本原理

一、银团贷款概述

二、银团贷款的主要当事人

第二节 银团成员的内部关系

一、银团主要成员的职责和义务

二、银团贷款有关当事人之间的法律关系

第三节 银团贷款操作程序

一、委任牵头行

二、贷款风险分析

三、组建银团

四、贷款谈判与协议签订

第四节 贷款协议的主要内容分析

一、开头条款

二、资金条款

三、执行条款

四、杂项条款

第十三章 银行融资（中小企业贷款）

第一节 基本原理

一、中小企业贷款的主要条件

二、中小企业信贷业务的基本操作流程

第二节 担保公司担保贷款

一、担保选择

二、担保公司担保贷款运作

第三节 中小企业抵押贷款

一、适用对象

二、操作

第四节 中小企业联保贷款授信

一、联保授信类别

二、业务流程

第十四章 银行融资（票据融资）

第一节 基本原理

一、何谓汇票

二、票据特点与功能

三、票据的功能

四、票据的承兑与流通

第二节 银行承兑汇票融资

一、银行承兑汇票

二、全额保证金银行承兑汇票

三、准全额保证金银行承兑汇票

第三节 商业承兑汇票融资

一、商业承兑汇票

二、卖方付息票据贴现

三、买方付息票据贴现

第十五章 银行融资（供应链融资）

第一节 基本原理

一、供应链融资业务概述

二、供应链融资业务基本流程

第二节 供应商链式融资

一、连带责任保证供应商融资

二、商票保贴封闭融资

三、指定账户付款承诺项下供应商融资

第三节 经销商链式融资

一、连带责任保证项下经销商融资

二、见货回购项下经销商融资

三、集中采购融信业务方案

四、信誉保证金链式融资

第十六章 银行融资（应收账款融资）

第一节 基本原理

一、应收账款

二、应收账款融资

第二节 保理融资

一、有追索权保理融资

二、无追索权保理融资

三、双保理融资

四、租赁保理

五、“1+N”保理

第三节 应收账款质押融资

一、应收账款质押融资

二、应收账款池质押融资

三、混合资产池融资

封底